▾ 配售结果
认购倍数
11.49x
一手中签率
60.02%
公开认购人数
5,765
发行比例
7.5%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 1,970,400 | 9,852 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 5,911,200 | 29,556 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 7,881,600 | 39,408 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 9,852,000 | 49,260 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
33
暗盘涨跌幅
+32%
首日开盘价
33
首日涨跌幅
+40%
▾ 招股信息
招股开始
2024-05-17 五
招股结束
2024-05-22 三
结果公布日
2024-05-24 五
上市日期
2024-05-27 一
招股价
25 ~ 29.7
招股定价
25
一手股数
200
入场费
5999.91
发行后总市值
65.68亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
45.80
市盈率
45.76
上市时流通市值
4.14 亿
上市时流通比
6.31%
期末现金结余
2.99 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
1970.40万 股
香港公开发售
197.04万 股 (10%)
国际配售
1773.36万 股 (90%)
发行比例
7.50% (#771)
发行后总股本
262,705,446
▾ 机构信息
- 保荐人
- 海通国际资本有限公司
- 账簿管理人
- 海通国际证券有限公司,中泰国际证券有限公司,建银国际金融有限公司,农银国际证券有限公司,浦银国际融资有限公司,复星国际证券有限公司,交银国际证券有限公司,华富建业证券有限公司
- 承销商
- 海通国际证券有限公司
▾ 募资
募资净额
42051.00万
募资总额
49260.00万
上市费用
72,090,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、32.0%或约148.8百万港元将用于于未来四年内扩展自动贩卖机网络及提高市场渗透率； 2、13.0%或约60.5百万港元将用于在未来四年内优化营销服务，专注于提升用 户运营及服务矩阵； 3、15.0%或约69.7百万港元将用于提高品牌知名度，继而于未来三年内进一步拓展品牌客户群； 4、20.0%或约93.0百万港元将用于在未来四年内加强技术能力及研发力度，以提高运营效率； 5、10.0%或约46.5百万港元将用于寻求战略联盟和收购； 6、10.0%或约46.5百万港元将用于一般营运资金及一般企业用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 趣致集团
- 董事会主席
- 殷珏辉
- 公司网站
- https://www.zzss.com/
注册办公地
中国上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场17楼
业务范围
公司是一家专注于快速消费品（「快消品」）户外营销的中国营销服务提供商。具体而言就是公司开发自动贩卖机并为之配备各种模块，实现对成功开展营销活动至关重要的技术驱动互动功能，包括气味散发、动作识别及语音交互，使高效互动的机器营销服务成为可能。
主要股东
Beyond Branding Limited(27.52%);Banyan Pacific Technology Investment Limited(8.61%);上海君拿企业管理合伙企业(有限合伙)(8.37%);上海源与趣企业管理合伙企业(有限合伙)(8.11%)