▾ 配售结果
认购倍数
409.58x
一手中签率
10%
公开认购人数
203,874
发行比例
3.4%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 14x | 5.50% | 12,348,600 | 61,743 手 |
| 14 - 48x | 8.50% | 19,084,200 | 95,421 手 |
| 48 - 97x | 11.00% | 24,697,200 | 123,486 手 |
| ≥ 97x ★ | 21.50% | 48,271,800 | 241,359 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
58.85
暗盘涨跌幅
+33.6%
首日开盘价
57
首日涨跌幅
+25.2%
▾ 招股信息
招股开始
2025-05-15 四
招股结束
2025-05-20 二
结果公布日
2025-05-22 四
上市日期
2025-05-23 五
招股价
41.45 ~ 44.05
招股定价
44.05
一手股数
200
入场费
8898.85
发行后总市值
2908.85亿
H 股市值
98.90亿 (3.40%)
上市前估值
--
市盈率
43.03
上市时流通市值
57.59 亿
上市时流通比
58.23%
期末现金结余
242.39 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
22451.98万 股
香港公开发售
4827.18万 股 (21.5%)
国际配售
17624.80万 股 (78.5%)
发行比例
3.40% (#877)
发行后总股本
6,603,522,074
H 股股本
224,519,800
▾ 机构信息
- 保荐人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,花旗环球金融亚洲有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,花旗环球金融亚洲有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,瑞士银行香港分行,中银国际亚洲有限公司,中信里昂证券有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司
- 承销商
- 摩根士丹利亚洲有限公司,花旗环球金融亚洲有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,瑞士银行香港分行
- 稳价人
- 摩根士丹利亚洲有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
33,677,800
绿鞋金额
14.84 亿
绿鞋截止日
2025-06-19 四
概约使用
—
概约剩余
14.84 亿
▾ 募资
募资净额
974730.00万
募资总额
989009.72万
上市费用
142,800,000
承销佣金占比
0.6%
募集资金用途
1、约75%或7,093.4百万港元将用于研发计划； 2、约15%或1,418.7百万港元将用于在中国和海外市场建设新的生产和研发设施； 3、约10%或945.8百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 江苏恒瑞医药股份有限公司
- 董事会主席
- 孙飘扬
- 公司网站
- https://www.hengrui.com/
注册办公地
中国江苏省连云港市经济技术开发区昆仑山路7号
业务范围
公司是一家根植中国、全球领先的创新型制药企业，聚焦肿瘤、代谢和心血管疾病、免疫和呼吸系统疾病以及神经科学等领域进行新药研发，是国内最具创新能力的制药龙头企业之一。
主要股东
江苏恒瑞医药集团有限公司(23.3%),西藏达远企业管理有限公司(14.4%)