▾ 配售结果
认购倍数
826.28x
一手中签率
100%
公开认购人数
69,601
发行比例
15%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 9.00% | 7,058,900 | 70,589 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 21,176,500 | 211,765 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 28,235,300 | 282,353 手 |
| ≥ 100x ★ | 50.00% | 35,294,100 | 352,941 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
46
暗盘涨跌幅
+54.36%
首日开盘价
47.65
首日涨跌幅
+76.51%
▾ 招股信息
招股开始
2024-12-02 一
招股结束
2024-12-05 四
结果公布日
2024-12-09 一
上市日期
2024-12-10 二
招股价
26.3 ~ 29.8
招股定价
29.8
一手股数
100
入场费
3010.05
发行后总市值
142.57亿
H 股市值
74.52亿 (52.27%)
上市前估值
--
市盈率
19.33
上市时流通市值
15.59 亿
上市时流通比
10.93%
期末现金结余
11.38 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
7842.34万 股
香港公开发售
3921.17万 股 (50%)
国际配售
3921.17万 股 (50%)
发行比例
15.00% (#567)
发行后总股本
478,423,400
H 股股本
250,078,800
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司,建银国际金融有限公司,农银国际证券有限公司,民银证券有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司,建银国际金融有限公司
- 稳价人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
11,763,500
绿鞋金额
3.51 亿
绿鞋截止日
2025-01-04 六
概约使用
—
概约剩余
3.51 亿
▾ 募资
募资净额
218726.00万
募资总额
233701.73万
上市费用
149,760,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约25.0%或461.1百万港元预期将用于扩大销售网络； 2、约20.0%或369.0百万港元预期将用于品牌建设活动； 3、约15.0%或276.6百万港元预期将用于海外扩张及收购； 4、约10.0%或184.5百万港元预期将用于加强生产及供应链能力，包括建设及扩建生产设施及供应链； 5、约9.0%或166.0百万港元预期将用于增强产品设计及开发能力； 6、约6.0%或110.6百万港元预期将用于化妆艺术培训机构； 7、约5.0%或92.2百万港元预期将用于运营及信息基础设施数字化； 8、约10.0%或184.5百万港元预期将用作营运资金及一般公司用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 毛戈平化妆品股份有限公司
- 董事会主席
- 毛戈平
- 公司网站
- https://www.maogeping.com/
注册办公地
中国浙江省杭州市上城区万银大厦1001室
业务范围
公司是领先的中国高端美妆集团。
主要股东
毛戈平(37.09%),毛霓萍(9.64%),汪立群(9.64%),毛慧萍(8.16%),汪立华(5.19%)