配售结果
认购倍数
172.1x
一手中签率
100%
公开认购人数
29,086
发行比例
7.74%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 8.70% | 15,861,200 | 39,653 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 47,583,600 | 118,959 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 63,444,800 | 158,612 手 |
| ≥ 100x ★ | 50.00% | 79,306,000 | 198,265 手 |
上市行情
暗盘价
11.02
暗盘涨跌幅
+10.87%
首日开盘价
10
首日涨跌幅
-6.44%
招股信息
招股开始
2025-02-04 二
招股结束
2025-02-07 五
结果公布日
2025-02-11 二
上市日期
2025-02-12 三
招股价
8.68 ~ 9.94
招股定价
9.94
一手股数
400
入场费
4016.10
发行后总市值
234.22亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
--
市盈率
19.59
上市时流通市值
12.60 亿
上市时流通比
5.38%
期末现金结余
23.58 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
18240.36万 股
香港公开发售
7930.60万 股 (43.4783%)
国际配售
10309.76万 股 (56.5217%)
发行比例
7.74% (#766)
发行后总股本
2,356,316,660
机构信息
- 保荐人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,瑞银证券香港有限公司
- 账簿管理人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,瑞士银行香港分行,中国国际金融香港证券有限公司,香港上海汇丰银行有限公司,农银国际证券有限公司,中银国际亚洲有限公司,招银国际融资有限公司
- 承销商
- 高盛(亚洲)有限责任公司,瑞士银行香港分行,中国国际金融香港证券有限公司,香港上海汇丰银行有限公司
- 稳价人
- 高盛(亚洲)有限责任公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
27,360,400
绿鞋金额
2.72 亿
绿鞋截止日
2025-03-09 日
概约使用
2.72 亿
概约剩余
—
募资
募资净额
172100.00万
募资总额
181309.18万
上市费用
93,000,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约25%将用于扩充公司的信息技术团队及继续提升业务管理和门店运营的数字化； 2、约25%将用于加强公司的供应链能力和提升供应链管理效率； 3、约20%将用于加强品牌建设和与消费者联系以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消费者认知度； 4、约10%将用于在公司持续推行地域加密策略的同时新招聘员工负责加盟商管理，加强公司对加盟商的支持，并进一步建立紧密的加盟商团体； 5、约10%将用于聘用产品研发方面的专家及提升公司的产品研发能力； 6、约10%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 古茗控股有限公司
- 董事会主席
- 王云安
- 公司网站
- http://www.gumingnc.com/
注册办公地
中国浙江省杭州市萧山区博学路618号科创中心A座5楼
业务范围
公司是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业。
主要股东
Modern Leaves Limited(40.28%),Chivalrous Lancers Limited(18.43%),Cousin Tea Limited(12.81%)