配售结果
认购倍数
14.11x
一手中签率
50%
公开认购人数
4,677
发行比例
25%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 3,530,000 | 7,060 手 |
| 15 - 50x ★ | 30.00% | 10,590,000 | 21,180 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 14,120,000 | 28,240 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 17,650,000 | 35,300 手 |
上市行情
暗盘价
7.22
暗盘涨跌幅
+3.14%
首日开盘价
6.88
首日涨跌幅
+5%
招股信息
招股开始
2024-07-29 一
招股结束
2024-08-01 四
结果公布日
2024-08-05 一
上市日期
2024-08-06 二
招股价
7 ~ 10.2
招股定价
7
一手股数
500
入场费
5151.44
发行后总市值
9.88亿
H 股市值
2.47亿 (25.00%)
上市前估值
8.65
市盈率
22.34
上市时流通市值
2.01 亿
上市时流通比
20.32%
期末现金结余
2.04 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
3530.00万 股
香港公开发售
435.70万 股 (12.3428%)
国际配售
3094.30万 股 (87.6572%)
发行比例
25.00% (#84)
发行后总股本
141,195,600
H 股股本
35,300,000
机构信息
- 保荐人
- 中信证券(香港)有限公司,中国平安资本(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 平证证券(香港)有限公司,中信里昂证券有限公司,招银国际融资有限公司,复星国际证券有限公司,洪泰证券有限公司,百惠证券有限公司
- 承销商
- 平证证券(香港)有限公司,中信里昂证券有限公司
- 稳价人
- 中信里昂证券有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
19583.00万
募资总额
24710.00万
上市费用
51,270,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约53.8%即约134.1百万港元（相当于约人民币122.5百万元），将于上市后三年内用于发展保险代理业务； 2、约26.2%即约65.4百万港元（相当于约人民币59.7百万元），将于上市后五年内用于开发及提供IT服务产品； 3、约10.0%即约25.0百万港元（相当于约人民币22.8百万元），将用于在保险中介及金融科技行业寻求审慎投资及收购能与现有业务互补或产生协同效应的目标公司，以进一步加快业务发展及增强竞争力； 4、约10.0%即约25.0百万港元（相当于约人民币22.8百万元），将用于一般营运资金及一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 众淼控股(青岛)股份有限公司
- 董事会主席
- 鹿遥
- 公司网站
- https://www.haierbx.net/
注册办公地
中国山东省青岛市崂山区海尔路1号
业务范围
公司是中国保险代理服务及解决方案提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销各种保险产品，涵盖(i)财产保险产品；(ii)人寿及健康保险产品；(iii)意外保险产品；及(iv)汽车保险产品。
主要股东
青岛海盈汇管理咨询有限公司(39.66%);上海曌奇管理咨询合伙企业(有限合伙)(17.00%);青岛海创赢股权投资合伙企业(有限合伙)(10.19%)