▾ 配售结果
认购倍数
3.74x
一手中签率
11.56%
公开认购人数
4,870
发行比例
4.59%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 1,714,800 | 8,574 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 5,144,200 | 25,721 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 6,859,000 | 34,295 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 8,573,600 | 42,868 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
21
暗盘涨跌幅
+12.9%
首日开盘价
21.2
首日涨跌幅
+4.95%
▾ 招股信息
招股开始
2023-08-24 四
招股结束
2023-08-29 二
结果公布日
2023-09-04 一
上市日期
2023-09-05 二
招股价
18.6
招股定价
18.6
一手股数
200
入场费
3757.52
发行后总市值
69.42亿
H 股市值
42.34亿 (60.99%)
上市前估值
64.72
市盈率
-15.44
上市时流通市值
8671.32 万
上市时流通比
1.25%
期末现金结余
6.35 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
1714.72万 股
香港公开发售
171.48万 股 (10.0005%)
国际配售
1543.24万 股 (89.9995%)
发行比例
4.59% (#847)
发行后总股本
373,239,895
H 股股本
227,632,239
▾ 机构信息
- 保荐人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司
- 账簿管理人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,复星国际证券有限公司,招银国际融资有限公司,中银国际亚洲有限公司,工银国际证券有限公司,东吴证券国际经纪有限公司,富途证券国际(香港)有限公司
- 承销商
- 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司
- 稳价人
- 摩根士丹利亚洲有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
917,800
绿鞋金额
1707.11 万
绿鞋截止日
2023-09-28 四
概约使用
3,878
概约剩余
1706.72 万
▾ 募资
募资净额
23450.00万
募资总额
31893.79万
上市费用
86,500,000
承销佣金占比
4%
募集资金用途
1、约40.0%，或93.8百万港元，将用于我们核心产品IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白）正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市； 2、约28.0%，或65.7百万港元，将用于我们核心产品IMM0306（CD47×CD20）、IMM2902（CD47×HER2）及IMM2520（CD47×PD-L1）正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市； 3、约10.0%，或23.5百万港元，将用于IMM47（CD24单克隆抗体）计划开展的临床试验； 4、约5.0%，或11.7百万港元，将用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M（CTLA4ADCC增强型单克隆抗体）正在进行的临床试验； 5、约7.0%，或16.4百万港元，将用于建设我们于上海张江科学城的新生产设施； 6、约5.0%，或11.7百万港元，将用于我们多个临床前及发现阶段资产的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验； 7、约5.0%，或11.7百万港元，将用于营运资金及一般公司用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司
- 董事会主席
- 田文志
- 公司网站
- http://www.immuneonco.com/
注册办公地
中国上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区张衡路1000弄15号楼
业务范围
公司是一家以科研为导向的生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法。
主要股东
田文志(18.80%);礼来亚洲基金(11.70%);上海张科领弋升帆创业投资中心(有限合伙)(11.34%);北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)(5.16%)