配售结果
认购倍数
56.01x
一手中签率
—
公开认购人数
—
发行比例
19.13%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| 全部 ★ | 10.00% | 1,419,350 | 28,387 手 |
招股信息
招股开始
2026-05-28 四
招股结束
2026-06-02 二
结果公布日
2026-06-04 四
上市日期
2026-06-05 五
招股价
96.06
招股定价
96.06
一手股数
50
入场费
4851.44
发行后总市值
71.27亿
H 股市值
70.06亿 (98.30%)
上市前估值
22.97
市盈率
-36.73
期末现金结余
9505.10 万人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
分配机制
B
全球发售
1419.32万 股
香港公开发售
141.94万 股 (10%)
国际配售
1277.38万 股 (90%)
发行比例
19.13% (#487)
发行后总股本
74,193,150
H 股股本
72,930,268
机构信息
- 保荐人
- 国金证券(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 国金证券(香港)有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,农银国际证券有限公司,建银国际金融有限公司,山证国际证券有限公司,TradeGo Markets Limited
- 承销商
- 国金证券(香港)有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,农银国际证券有限公司,建银国际金融有限公司,山证国际证券有限公司,TradeGo Markets Limited
- 稳价人
- 国金证券(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
125490.00万
募资总额
136339.40万
上市费用
108,500,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约75.0%或941.2百万港元将主要用于核心产品及主要产品的研发及商业化； 2、约15.0%或188.2百万港元将用于进一步开发其他临床前管线产品及研发平台； 3、约10.0%或125.5百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 天辰生物医药(苏州)股份有限公司
- 董事会主席
- 刘恒
- 公司网站
- http://www.longbio.com/
注册办公地
中国江苏省苏州市常熟市东南街道银河路128号A区F幢第5层
业务范围
公司是一家临床阶段生物制药公司。公司于2020年成立，位于中国上海和苏州常熟，主要专注于针对过敏性及自身免疫性疾病的生物药物的自主发现与开发。公司已构建针对鼻科、皮肤科、呼吸科、血液科、肾脏科及其他自身免疫性疾病的综合性生物制剂产品管线。
主要股东
刘恒(11.39%),湖州友星创业投资合伙企业(有限合伙)(9.46%),孙乃超(8.99%),苏州泰悟企业管理合伙企业(有限合伙)(6.60%)