配售结果
认购倍数
0.26x
一手中签率
100%
公开认购人数
1,469
发行比例
25%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 17,326,000 | 43,315 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 51,977,600 | 129,944 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 69,303,200 | 173,258 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 86,628,800 | 216,572 手 |
上市行情
暗盘价
5.39
暗盘涨跌幅
-17.08%
首日开盘价
5.39
首日涨跌幅
-24.92%
招股信息
招股开始
2023-09-25 一
招股结束
2023-09-28 四
结果公布日
2023-10-05 四
上市日期
2023-10-06 五
招股价
5.8 ~ 11.4
招股定价
6.5
一手股数
400
入场费
4605.99
发行后总市值
45.05亿
H 股市值
11.26亿 (25.00%)
上市前估值
--
市盈率
7.22
上市时流通市值
11.26 亿
上市时流通比
25.00%
期末现金结余
6.14 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
17325.80万 股
香港公开发售
454.96万 股 (2.6259%)
国际配售
16870.84万 股 (97.3741%)
发行比例
25.00% (#186)
发行后总股本
693,031,110
H 股股本
173,258,000
机构信息
- 保荐人
- 华泰金融控股(香港)有限公司,中银国际亚洲有限公司
- 账簿管理人
- 华泰金融控股(香港)有限公司,中银国际亚洲有限公司,中泰国际证券有限公司,招银国际融资有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,工银国际证券有限公司,兴证国际融资有限公司,安信国际证券(香港)有限公司,建银国际金融有限公司,交银国际证券有限公司,农银国际证券有限公司,国都证券(香港)有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,老虎证券(香港)环球有限公司,利弗莫尔证券有限公司,华盛资本证券有限公司
- 承销商
- 华泰金融控股(香港)有限公司,中银国际亚洲有限公司,中泰国际证券有限公司,招银国际融资有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司
- 稳价人
- 华泰金融控股(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
100850.00万
募资总额
112617.70万
上市费用
117,680,000
承销佣金占比
2.5%
募集资金用途
1、65.0%（或约655.5百万港元），将被分配用于进一步拓展私募股权基金管理业务； 2、25.0%（或约252.1百万港元），将被分配用于进一步发展及加强直接投资业务； 3、10.0%（或约100.9百万港元），将被分配用于我们的一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 深圳市天图投资管理股份有限公司
- 董事会主席
- 王永华
- 公司网站
- http://www.tiantucapital.com/
注册办公地
中国广东省深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座23/F-2/3
业务范围
天图是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者及基金管理人。
主要股东
王永华(30.27%);深圳市帕拉丁九号资本管理合伙企业(有限合伙)(11.29%)