▾ 配售结果
认购倍数
1.72x
一手中签率
22.31%
公开认购人数
2,570
发行比例
16.34%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 6,373,000 | 12,746 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 19,118,500 | 38,237 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 25,491,500 | 50,983 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 31,864,000 | 63,728 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
13.14
暗盘涨跌幅
+5.88%
首日开盘价
12.44
首日涨跌幅
+20.87%
▾ 招股信息
招股开始
2023-06-16 五
招股结束
2023-06-21 三
结果公布日
2023-06-28 三
上市日期
2023-06-29 四
招股价
12.41
招股定价
12.41
一手股数
500
入场费
6267.58
发行后总市值
48.41亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
39.75
市盈率
-5.55
上市时流通市值
1.11 亿
上市时流通比
2.29%
期末现金结余
3.23 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
6372.80万 股
香港公开发售
637.30万 股 (10.0003%)
国际配售
5735.50万 股 (89.9997%)
发行比例
16.34% (#536)
发行后总股本
390,100,350
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,海通国际证券有限公司,工银国际证券有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司,农银国际证券有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司
▾ 募资
募资净额
70820.00万
募资总额
79086.45万
上市费用
82,700,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约33.0%或约233.7百万港元预计将用于迅速推进核心产品之一LAE001的临床开发及批准； 2、约23.3%或约165.0百万港元预计将用于推进本公司另一核心产品LAE002的临床开发及批准； 3、约20.8%或147.4百万港元预计将用于加快其他现有管线产品的研发，并不断推进及改进我们的管线产品； 4、约9.9%或70.1百万港元预计将用于提高产能及发展我们的制造能力； 5、约7.6%或53.8百万港元预计将用于业务发展活动及增强全球网络； 6、约5.4%或38.2百万港元预计将用于营运资金及其他一般企业用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 来凯医药有限公司
- 董事会主席
- 吕向阳
- 公司网站
- https://www.laekna.com/
注册办公地
中国上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路987号5楼
业务范围
公司成立于2016年，是一家以科学为驱动、处于临床阶段的生物医药科技公司。
主要股东
OrbiMed Asia Partners III, L.P.(14.84%);吕向阳(12.72%);GP实体(10.49%);ESOP信托(8.75%);北京安龙实体(5.78%)