▾ 配售结果
认购倍数
0.83x
一手中签率
100%
公开认购人数
2,475
发行比例
25%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 1,500,000 | 15,000 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 4,500,000 | 45,000 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 6,000,000 | 60,000 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 7,500,000 | 75,000 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
26.35
暗盘涨跌幅
-4.08%
首日开盘价
25.05
首日涨跌幅
-17.36%
▾ 招股信息
招股开始
2023-12-18 一
招股结束
2023-12-21 四
结果公布日
2023-12-27 三
上市日期
2023-12-28 四
招股价
27.47 ~ 38.45
招股定价
27.47
一手股数
100
入场费
3883.78
发行后总市值
16.48亿
H 股市值
4.12亿 (25.00%)
上市前估值
--
市盈率
15.51
上市时流通市值
4.12 亿
上市时流通比
25.00%
期末现金结余
1.63 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
1500.00万 股
香港公开发售
150.00万 股 (10%)
国际配售
1350.00万 股 (90%)
发行比例
25.00% (#205)
发行后总股本
60,000,000
H 股股本
15,000,000
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司,农银国际证券有限公司,工银国际证券有限公司,东吴证券国际经纪有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司
- 稳价人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
2,250,000
绿鞋金额
6180.75 万
绿鞋截止日
2024-01-20 六
概约使用
320.97 万
概约剩余
5859.78 万
▾ 募资
募资净额
35097.00万
募资总额
41205.00万
上市费用
61,080,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约30%（或128.8百万港元）预期将用于提升公司的研发及创新能力； 2、约30%（或128.9百万港元）预期将用于进一步丰富公司的产品组合及拓展业务； 3、约10%（或42.9百万港元）预期将用于扩大公司的客户群及加强与客户的关系； 4、约20%（或85.8百万港元）预期将用于战略性投资及╱或收购，以实现公司的长期增长战略； 5、约10%（或42.8百万港元）预期将用于营运资金及一般公司用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 苏州贝克微电子股份有限公司
- 董事会主席
- 张广平
- 公司网站
- http://www.batelab.com/
注册办公地
中国江苏省苏州高新区科技城济慈路150号1幢
业务范围
公司是于中国享有重要市场地位的模拟IC图案晶圆提供商之一。
主要股东
苏州贝克瓦特电子有限公司(14.59%);苏州贝克瓦特投资合伙企业(有限合伙)(8.97%)