配售结果
认购倍数
27.06x
一手中签率
13%
公开认购人数
30,726
发行比例
15.14%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 17,845,000 | 35,690 手 |
| 15 - 50x ★ | 30.00% | 53,534,000 | 107,068 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 71,378,500 | 142,757 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 89,223,000 | 178,446 手 |
上市行情
暗盘价
25.15
暗盘涨跌幅
+22.09%
首日开盘价
26.95
首日涨跌幅
+35.92%
招股信息
招股开始
2023-11-07 二
招股结束
2023-11-10 五
结果公布日
2023-11-16 四
上市日期
2023-11-17 五
招股价
19.9 ~ 20.6
招股定价
20.6
一手股数
500
入场费
10403.88
发行后总市值
242.76亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
--
市盈率
139.76
上市时流通市值
13.29 亿
上市时流通比
5.48%
期末现金结余
3.35 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
17844.60万 股
香港公开发售
5353.40万 股 (30.0001%)
国际配售
12491.20万 股 (69.9999%)
发行比例
15.14% (#560)
发行后总股本
1,178,446,000
机构信息
- 保荐人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,摩根大通证券(远东)有限公司
- 账簿管理人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,摩根大通证券(亚太)有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,花旗环球金融亚洲有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 承销商
- 摩根士丹利亚洲有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,摩根大通证券(亚太)有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,花旗环球金融亚洲有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 稳价人
- 摩根士丹利亚洲有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
19,158,500
绿鞋金额
3.95 亿
绿鞋截止日
2023-12-10 日
概约使用
—
概约剩余
3.95 亿
募资
募资净额
348330.00万
募资总额
367598.76万
上市费用
192,690,000
承销佣金占比
2.7%
募集资金用途
1、约67%或2,333.8百万港元将用于(i)在新加坡兴建我们的设施及(ii)扩大我们在中国的服务实力及能力，以进一步扩大服务实力及能力； 2、约23%或801.2百万港元将用于有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会，主要旨在扩大技术平台及服务类型和能力； 3、约10%或348.3百万港元用作营运资金及其他一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 药明合联生物技术有限公司
- 董事会主席
- 陈智胜
- 公司网站
- https://wuxixdc.com/
注册办公地
中国江苏省无锡市新吴区新辉环路11号
业务范围
公司是专注于全球ADC及更广泛生物偶联药物市场的领先CRDMO，亦是一家致力于提供全面综合服务的公司。
主要股东
药明生物技术有限公司(50.91%);合全药业香港投资有限公司(33.94%)