▾ 配售结果
认购倍数
11.77x
一手中签率
50.01%
公开认购人数
11,407
发行比例
9.82%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 3,919,000 | 19,595 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 11,757,000 | 58,785 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 15,676,000 | 78,380 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 19,595,000 | 97,975 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
18.66
暗盘涨跌幅
+9.76%
首日开盘价
18.6
首日涨跌幅
+14.12%
▾ 招股信息
招股开始
2024-12-17 二
招股结束
2024-12-20 五
结果公布日
2024-12-24 二
上市日期
2024-12-27 五
招股价
17 ~ 20.2
招股定价
17
一手股数
200
入场费
4080.75
发行后总市值
67.86亿
H 股市值
52.63亿 (77.56%)
上市前估值
57.35
市盈率
-31.39
上市时流通市值
1.26 亿
上市时流通比
1.86%
期末现金结余
1.98 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
3919.00万 股
香港公开发售
391.90万 股 (10%)
国际配售
3527.10万 股 (90%)
发行比例
9.82% (#727)
发行后总股本
399,190,000
H 股股本
309,613,108
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中信证券(香港)有限公司,中国国际金融香港证券有限公司
- 账簿管理人
- 中信里昂证券有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,软库中华金融服务有限公司,国证国际证券(香港)有限公司,长桥证券(香港)有限公司,农银国际证券有限公司,中银国际亚洲有限公司,民银证券有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,辉立证券(香港)有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司,浦银国际融资有限公司,老虎证券(香港)环球有限公司,TradeGo Markets Limited
- 承销商
- 中信里昂证券有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,软库中华金融服务有限公司,国证国际证券(香港)有限公司,长桥证券(香港)有限公司
- 稳价人
- 中信里昂证券有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
776,800
绿鞋金额
1320.56 万
绿鞋截止日
2025-01-19 日
概约使用
61.20 万
概约剩余
1259.36 万
▾ 募资
募资净额
66562.00万
募资总额
66623.00万
上市费用
60,610,000
承销佣金占比
2%
募集资金用途
1、约40%或266.3百万港元将用于提升研发能力及招聘及留任相关研发人才，以(i)研究人工智能技术、(ii)改进产品研发能力并加强创新商业化能力及(iii)提高研发流程的可延展性、效率和有效性； 2、约30%或199.8百万港元将于接下来的三年内用于提升生产效率及解决方案竞争力； 3、约20%或133.2百万港元将于接下来的三年内用于加强销售和营销能力； 4、约10%或66.6百万港元将用作营运资金和一般企业用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 深圳佑驾创新科技股份有限公司
- 董事会主席
- 刘国清
- 公司网站
- https://www.minieye.cc/
注册办公地
中国广东省深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道9285号中洲滨海商业中心二期1栋A座25层
业务范围
公司是中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，为驾驶体验的关键环节提供解决方案，包括领航、泊车和舱内功能。
主要股东
北京四维图新科技股份有限公司(8.17%);深圳泽奕半导体投资合伙企业(5.37%);国开制造业转型升级基金(5.15%);中金资本运营有限公司(5.01%)