▾ 配售结果
认购倍数
6.05x
一手中签率
50%
公开认购人数
4,243
发行比例
10%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 10x ★ | 5.00% | 2,000,000 | 10,000 手 |
| 10 - 50x | 10.00% | 4,000,000 | 20,000 手 |
| ≥ 50x | 20.00% | 8,000,000 | 40,000 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
20.45
暗盘涨跌幅
+8.78%
首日开盘价
19.7
首日涨跌幅
+0.74%
▾ 招股信息
招股开始
2024-12-13 五
招股结束
2024-12-18 三
结果公布日
2024-12-20 五
上市日期
2024-12-23 一
招股价
18.8 ~ 20.8
招股定价
18.8
一手股数
200
入场费
4201.96
发行后总市值
75.20亿
H 股市值
66.52亿 (88.46%)
上市前估值
38.16
市盈率
-66.43
上市时流通市值
7.52 亿
上市时流通比
10.00%
期末现金结余
1.11 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
4000.00万 股
香港公开发售
200.00万 股 (5%)
国际配售
3800.00万 股 (95%)
发行比例
10.00% (#692)
发行后总股本
400,000,000
H 股股本
353,843,147
▾ 机构信息
- 保荐人
- 国泰君安融资有限公司,农银国际融资有限公司
- 账簿管理人
- 国泰君安证券(香港)有限公司,农银国际证券有限公司,平证证券(香港)有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司,TradeGo Markets Limited
- 承销商
- 国泰君安证券(香港)有限公司,农银国际证券有限公司
- 稳价人
- 国泰君安证券(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
6,000,000
绿鞋金额
1.13 亿
绿鞋截止日
2025-01-17 五
概约使用
3104.26 万
概约剩余
8175.74 万
▾ 募资
募资净额
68142.00万
募资总额
75200.00万
上市费用
70,580,000
承销佣金占比
2.5%
募集资金用途
1、约40.0%或287.8百万港元，将于2025年至2029年用于智能协作机器人的尖端技术开发； 2、约27.0%或194.3百万港元，将于2025年至2029年用于生产线及制造能力开发； 3、约16.0%或115.1百万港元，将用于选择性寻求国内外协作机器人行业下游的战略联盟、投资及收购机会，该等机会可能有助于获得新技术、扩大销售渠道及进入大部分潜在客户有其指定协作机器人集成商或供应商的新行业； 4、约7.0%或50.4百万港元，将于2025年至2029年用于建设海外销售渠道，以强化经销及销售能力； 5、约10.0%或72.0百万港元，将用于营运资金及其他一般企业用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 深圳市越疆科技股份有限公司
- 董事会主席
- 刘培超
- 公司网站
- https://www.dobot.cn/
注册办公地
中国广东省深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1003室
业务范围
公司专门从事协作式机器人（通称「协作机器人」）开发、制造及商业化，在技术方面享有领先的龙头地位。
主要股东
刘培超(23.96%),深创投投资者(5.44%),深圳市松禾成长股权投资合伙企业(5.42%)