▾ 配售结果
认购倍数
96.55x
一手中签率
25.01%
公开认购人数
15,352
发行比例
5.67%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 8,457,000 | 8,457 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 25,371,000 | 25,371 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 33,828,000 | 33,828 手 |
| ≥ 100x ★ | 50.00% | 42,284,000 | 42,284 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
3.11
暗盘涨跌幅
-18.16%
首日开盘价
2.98
首日涨跌幅
-3.16%
▾ 招股信息
招股开始
2024-04-16 二
招股结束
2024-04-19 五
结果公布日
2024-04-23 二
上市日期
2024-04-24 三
招股价
3.7 ~ 4.1
招股定价
3.8
一手股数
1,000
入场费
4141.35
发行后总市值
56.68亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
59.30
市盈率
-2.71
上市时流通市值
2.27 亿
上市时流通比
4.00%
期末现金结余
1.44 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
8456.80万 股
香港公开发售
4228.40万 股 (50%)
国际配售
4228.40万 股 (50%)
发行比例
5.67% (#804)
发行后总股本
1,491,493,482
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司,招银国际融资有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,招银国际融资有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司,海通国际证券有限公司,中泰国际证券有限公司,工银国际证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,民银证券有限公司,浦银国际融资有限公司,交银国际证券有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,老虎证券(香港)环球有限公司,利弗莫尔证券有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,招银国际融资有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司
- 稳价人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
12,685,000
绿鞋金额
4820.30 万
绿鞋截止日
2024-05-19 日
概约使用
3948.98 万
概约剩余
871.32 万
▾ 募资
募资净额
26733.00万
募资总额
32135.84万
上市费用
54,030,000
承销佣金占比
2.31%
募集资金用途
1、约44.3%或122.0百万港元将于未来三年用于扩大公司多模态大模型「序列猴子」的规模，持续改进建模技术； 2、约35.7%或98.3百万港元将于未来三年用于解决方案开发及市场扩张； 3、约10.0%或27.5百万港元将分配用于寻求战略合作、投资及收购； 4、约10.0%或27.5百万港元将用于营运资金及一般企业用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 出门问问有限公司
- 董事会主席
- 李志飞
- 公司网站
- https://www.chumenwenwen.com/zh
注册办公地
中国江苏省南京市经济技术开发区红枫科技园D11座10楼
业务范围
公司以生成式AI与语音交互技术为核心，提供AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件。
主要股东
Mobvoi AGI Limited(25.20%);SIG实体(16.07%);Google Ireland Holdings Unlimited Company(12.51%);HSG CV IV Holdco,Ltd.(10.30%);香港歌尔泰克有限公司(9.46%)