▾ 配售结果
认购倍数
1.61x
一手中签率
100%
公开认购人数
1,638
发行比例
5.5%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 3,942,200 | 19,711 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 11,826,200 | 59,131 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 15,768,200 | 78,841 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 19,710,200 | 98,551 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
11.02
暗盘涨跌幅
-22.83%
首日开盘价
9.8
首日涨跌幅
-22.41%
▾ 招股信息
招股开始
2023-12-29 五
招股结束
2024-01-04 四
结果公布日
2024-01-08 一
上市日期
2024-01-09 二
招股价
14.1 ~ 16.4
招股定价
14.28
一手股数
200
入场费
3313.08
发行后总市值
102.29亿
H 股市值
35.21亿 (34.42%)
上市前估值
79.06
市盈率
-16.94
上市时流通市值
5.63 亿
上市时流通比
5.50%
期末现金结余
1.26 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
3942.02万 股
香港公开发售
394.22万 股 (10.0005%)
国际配售
3547.80万 股 (89.9995%)
发行比例
5.50% (#811)
发行后总股本
716,338,416
H 股股本
246,551,024
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司,海通国际资本有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,海通国际证券有限公司,中信里昂证券有限公司,浦银国际融资有限公司,农银国际证券有限公司,建银国际金融有限公司,中国光大证券(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,复星国际证券有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,利弗莫尔证券有限公司,海盈证券有限公司,华盛资本证券有限公司,老虎证券(香港)环球有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,海通国际证券有限公司,中信里昂证券有限公司,浦银国际融资有限公司
▾ 募资
募资净额
46636.00万
募资总额
56292.05万
上市费用
96,560,000
承销佣金占比
2.4%
募集资金用途
1、约59.4%（即299.0百万港元）用于偿还部分计息银行贷款； 2、约30.6%（即153.7百万港元）用于为上海医院的筹建提供资金，预计其将于2026年1月开始运营； 3、约10.0%（即50.3百万港元）用作营运资金及其他一般公司用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司
- 董事会主席
- 杨建宇
- 公司网站
- https://www.concordmedical.com/
注册办公地
中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区26A1–26A5室
业务范围
公司为中国一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。
主要股东
医学之星(上海)融资租赁有限公司(26.84%);中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(16.75%);宁波信钰嘉慧企业管理有限公司(10.86%);北京泰和诚医疗技术有限公司(9.55%)