▾ 配售结果
认购倍数
178.86x
一手中签率
30%
公开认购人数
61,885
发行比例
14.81%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 14x | 11.00% | 38,261,000 | 191,305 手 |
| 14 - 45x | 18.00% | 62,608,800 | 313,044 手 |
| 45 - 90x | 23.00% | 80,000,200 | 400,001 手 |
| ≥ 90x ★ | 40.00% | 139,130,600 | 695,653 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
16
暗盘涨跌幅
+10.34%
首日开盘价
16.46
首日涨跌幅
+15.03%
▾ 招股信息
招股开始
2024-10-15 二
招股结束
2024-10-18 五
结果公布日
2024-10-22 二
上市日期
2024-10-23 三
招股价
13.5 ~ 14.5
招股定价
14.5
一手股数
200
入场费
2929.24
发行后总市值
340.43亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
--
市盈率
23.36
上市时流通市值
26.37 亿
上市时流通比
7.74%
期末现金结余
20.75 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
34782.62万 股
香港公开发售
13913.06万 股 (40%)
国际配售
20869.56万 股 (60%)
发行比例
14.81% (#604)
发行后总股本
2,347,826,200
▾ 机构信息
- 保荐人
- 瑞银证券香港有限公司,中银国际亚洲有限公司,中信证券(香港)有限公司,美林(亚太)有限公司
- 账簿管理人
- 瑞士银行香港分行,中银国际亚洲有限公司,中信里昂证券有限公司,美林(亚太)有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,招银国际融资有限公司,香港上海汇丰银行有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,农银国际证券有限公司,建银国际金融有限公司
- 承销商
- 瑞士银行香港分行,中银国际亚洲有限公司,中信里昂证券有限公司,美林(亚太)有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,招银国际融资有限公司
- 稳价人
- 瑞士银行香港分行
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
52,173,800
绿鞋金额
7.57 亿
绿鞋截止日
2024-11-17 日
概约使用
4813.54 万
概约剩余
7.08 亿
▾ 募资
募资净额
490255.00万
募资总额
504347.99万
上市费用
140,930,000
承销佣金占比
1.2%
募集资金用途
1、于未来三至五年内，所得款项净额的约30%，即1,417.9百万港元，用于战略性扩张和优化产能，以提高整体供应链效率； 2、于未来三至五年内，所得款项净额的约23%，即1,087.1百万港元，用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率； 3、于未来二至三年内，所得款项净额的约23%，即1,087.1百万港元，用于进行销售和营销活动，增强品牌活力，强化品牌形象，提升销售表现； 4、于未来三至五年内，所得款项净额的约3%，即141.8百万港元，用于增强产品研发能力，以持续拓展新的产品品类和SKU； 5、于未来三至五年内，所得款项净额的约3%，即141.8百万港元，用于数字化升级； 6、所得款项净额的约8%，即378.1百万港元，用于进行潜在投资及并购机会； 7、所得款项净额的约10%，即472.6百万港元，作为营运资金及作一般公司用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 华润饮料(控股)有限公司
- 董事会主席
- 高立
- 公司网站
- https://www.crbeverage.com/
注册办公地
中国广东省深圳市南山区朗山路22号深圳高新技术产业园区北区
业务范围
公司是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领先公司，是九十年代初国内较早推出专业化生产包装饮用水的企业之一，主营“怡宝”牌系列包装饮用水。
主要股东
华润集团(饮料)有限公司(51.11%),Plateau Consumer Limited(34.07%)