▾ 配售结果
认购倍数
0.33x
一手中签率
100%
公开认购人数
1,406
发行比例
7%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 2,128,400 | 10,642 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 6,384,600 | 31,923 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 8,512,800 | 42,564 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 10,641,000 | 53,205 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
21.5
暗盘涨跌幅
-1.6%
首日开盘价
21.8
首日涨跌幅
+0.46%
▾ 招股信息
招股开始
2023-05-31 三
招股结束
2023-06-05 一
结果公布日
2023-06-09 五
上市日期
2023-06-12 一
招股价
20.65 ~ 24.75
招股定价
21.85
一手股数
200
入场费
4999.92
发行后总市值
66.43亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
72.60
市盈率
-10.71
上市时流通市值
2.84 亿
上市时流通比
4.27%
期末现金结余
4.66 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
2128.18万 股
香港公开发售
212.84万 股 (10.001%)
国际配售
1915.34万 股 (89.999%)
发行比例
7.00% (#781)
发行后总股本
304,024,465
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,德意志银行香港分行,中信里昂证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,中银国际亚洲有限公司,大华继显(香港)有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,华盛资本证券有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,德意志银行香港分行,中信里昂证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,招银国际融资有限公司
- 稳价人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
841,400
绿鞋金额
1838.46 万
绿鞋截止日
2023-07-05 三
概约使用
2299.33 万
概约剩余
—
▾ 募资
募资净额
39270.00万
募资总额
46500.73万
上市费用
73,200,000
承销佣金占比
3.5%
募集资金用途
1、约176.7百万港元（即所得款项净额的45.0%）将用于我们的核心产品CU-20401； 2、约86.4百万港元（即所得款项净额的22.0%）将用于拨付我们主要产品CU-40102及CU-10201的持续研发活动； 3、约70.7百万港元（即所得款项净额的18.0%）将用于拨付我们管线中其他候选产品的持续研发活动； 4、约39.3百万港元（即所得款项净额的10.0%）乃用于管线扩展的技术开发及业务开发； 5、约19.6百万港元（即所得款项净额的5.0%）将用作营运资金及其他一般企业用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 科笛集团
- 董事会主席
- 陈连勇
- 公司网站
- https://www.cutiatx.com
注册办公地
中国上海市静安区恒丰路436号环智国际大厦20楼
业务范围
公司是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司，致力于开发全面的解决方案，以满足患者及消费者在广泛皮肤病治疗及护理市场中不断变化的多样化需求。
主要股东
通和毓承实体(49.82%);YF Dermatology Limited(13.16%);SCC Growth V 2020-C, L.P.(11.28%);Fidelity(7.47%)