▾ 配售结果
认购倍数
7.02x
一手中签率
60%
公开认购人数
6,134
发行比例
25%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 50,000,000 | 10,000 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 150,000,000 | 30,000 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 200,000,000 | 40,000 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 250,000,000 | 50,000 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
0.51
暗盘涨跌幅
-7.27%
首日开盘价
0.51
首日涨跌幅
+1.82%
▾ 招股信息
招股开始
2023-12-14 四
招股结束
2023-12-19 二
结果公布日
2023-12-21 四
上市日期
2023-12-22 五
招股价
0.55 ~ 0.75
招股定价
0.55
一手股数
5,000
入场费
3787.82
发行后总市值
11.00亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
--
市盈率
11.85
上市时流通市值
2.16 亿
上市时流通比
19.60%
期末现金结余
2.82 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
50000.00万 股
香港公开发售
5000.00万 股 (10%)
国际配售
45000.00万 股 (90%)
发行比例
25.00% (#252)
发行后总股本
2,000,000,000
▾ 机构信息
- 保荐人
- 创升融资有限公司
- 账簿管理人
- 创升证券有限公司,建银国际金融有限公司,中泰国际证券有限公司,交银国际证券有限公司,浦银国际融资有限公司,钜诚证券有限公司,华富建业证券有限公司,华盛资本证券有限公司,民银证券有限公司,第一上海证券有限公司,农银国际证券有限公司
- 承销商
- 创升证券有限公司
- 稳价人
- 创升证券有限公司
- 绿鞋
- 有
▾ 募资
募资净额
21700.00万
募资总额
27500.00万
上市费用
58,000,000
承销佣金占比
3.5%
募集资金用途
1、约54.0百万港元（人民币48.2百万元，约20.4%）将根据矿山优化计划用于为建设采矿基础设施提供资金； 2、约5.3百万港元（人民币4.7百万元，约2.0%）将用于透过开展额外的勘探活动升级黄金储量以增加矿山服务年限； 3、约145.6百万港元（人民币130.0百万元，约55.0%）将用于透过选择性地收购山东省优质金矿资产扩张业务及增加我们的市场份额； 4、约33.6百万港元（人民币30.0百万元，约12.6%）将用于偿还来自中国几家银行的若干借款以消除不必要的持续关连交易，偿还利率相对较高的借款，改善资产负债比率； 5、约26.5百万港元（人民币23.7百万元，约10.0%）将用于一般营运资金用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 集海资源集团有限公司
- 董事会主席
- 邵绪新
- 公司网站
- https://persistencegold.com/
注册办公地
中国山东省烟台市牟平区王格庄镇前松椒村
业务范围
公司是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，位于中国山东省烟台市。
主要股东
Majestic Gold Corp.(70.5%)