▾ 配售结果
认购倍数
0.25x
一手中签率
100%
公开认购人数
1,786
发行比例
5.1%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 2,291,000 | 22,910 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 6,873,000 | 68,730 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 9,164,000 | 91,640 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 11,454,900 | 114,549 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
42
暗盘涨跌幅
-2.33%
首日开盘价
43
首日涨跌幅
0%
▾ 招股信息
招股开始
2023-12-27 三
招股结束
2024-01-02 二
结果公布日
2024-01-04 四
上市日期
2024-01-05 五
招股价
43
招股定价
43
一手股数
100
入场费
4343.37
发行后总市值
193.16亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
181.12
市盈率
-8.29
上市时流通市值
2.04 亿
上市时流通比
1.06%
期末现金结余
20.71 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
2290.98万 股
香港公开发售
133.90万 股 (5.8447%)
国际配售
2157.08万 股 (94.1553%)
发行比例
5.10% (#824)
发行后总股本
449,211,723
▾ 机构信息
- 保荐人
- 摩根大通证券(远东)有限公司,华兴证券(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 摩根大通证券(亚太)有限公司,华兴证券(香港)有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,建银国际金融有限公司,安信国际证券(香港)有限公司,复星国际证券有限公司,招银国际融资有限公司,农银国际证券有限公司
- 承销商
- 摩根大通证券(亚太)有限公司,华兴证券(香港)有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,建银国际金融有限公司,安信国际证券(香港)有限公司,复星国际证券有限公司
- 稳价人
- 摩根大通证券(亚太)有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
2,863,700
绿鞋金额
1.23 亿
绿鞋截止日
2024-02-01 四
概约使用
3796.41 万
概约剩余
8517.50 万
▾ 募资
募资净额
87701.00万
募资总额
98512.14万
上市费用
108,110,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约45%或394.7百万港元，预计将用于研发，持续建立并优化产品管线以及团队扩展以支持研发计划； 2、约20%或175.4百万港元，预计将用于提升制造、测试及验证能力； 3、约20%或175.4百万港元，预计将用于加强销售和营销工作； 4、约5%或43.9百万港元，预计将用于探索潜在的战略合作关系或联盟机遇； 5、约10%或87.7百万港元，预计将用于营运资金及一般企业用途，以支持业务营运及增长。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 速腾聚创科技有限公司
- 董事会主席
- 邱纯鑫
- 公司网站
- https://www.robosense.ai/en
注册办公地
中国广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区9栋
业务范围
公司是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。
主要股东
BlackPearl Global Limited(10.99%);Cainiao Smart Logistics Investment Limited(10.46%);Emerald Forest International Limited(6.59%);华兴资本控股有限公司(5.05%)