配售结果
认购倍数
358.47x
一手中签率
10.01%
公开认购人数
16,354
发行比例
25%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 5,396,000 | 2,698 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 16,186,000 | 8,093 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 21,580,000 | 10,790 手 |
| ≥ 100x ★ | 50.00% | 26,976,000 | 13,488 手 |
上市行情
暗盘价
1.9
暗盘涨跌幅
-24%
首日开盘价
1.88
首日涨跌幅
-39.2%
招股信息
招股开始
2024-04-15 一
招股结束
2024-04-18 四
结果公布日
2024-04-22 一
上市日期
2024-04-23 二
招股价
2.5 ~ 2.9
招股定价
2.5
一手股数
2,000
入场费
5858.50
发行后总市值
5.39亿
H 股市值
1.35亿 (25.00%)
上市前估值
--
市盈率
8.45
上市时流通市值
1.35 亿
上市时流通比
25.00%
期末现金结余
642.20 万人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
5395.00万 股
香港公开发售
2697.60万 股 (50.0019%)
国际配售
2697.40万 股 (49.9981%)
发行比例
25.00% (#257)
发行后总股本
215,794,749
H 股股本
53,950,000
机构信息
- 保荐人
- 中国光大融资有限公司
- 账簿管理人
- 中国光大证券(香港)有限公司,农银国际证券有限公司,贝塔国际证券有限公司,交银国际证券有限公司,建银国际金融有限公司,光银国际资本有限公司,钜诚证券有限公司,民银证券有限公司,富中证券有限公司,华业证券有限公司,利弗莫尔证券有限公司,长桥证券(香港)有限公司,伟禄亚太证券有限公司,浦银国际融资有限公司
- 承销商
- 中国光大证券(香港)有限公司
- 稳价人
- 中国光大证券(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
9218.00万
募资总额
13487.50万
上市费用
42,700,000
承销佣金占比
5%
募集资金用途
1、估计所得款项净额的约55.0%或56.3百万港元将用于为潜在项目的前期成本提供资金； 2、估计所得款项净额的约15.0%或15.3百万港元将用于在天津以外的地区设立当地分支机构； 3、估计所得款项净额的约10.0%或10.3百万港元将用于提升公司的研发能力； 4、估计所得款项净额的约10.0%或10.3百万港元将用于收购或投资其他专注于石化工程、新能源工程的建筑公司； 5、估计所得款项净额的约10.0%或10.3百万港元将用于营运资金及一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 天津建设发展集团股份公司
- 董事会主席
- 王文彬
- 公司网站
- http://www.tjcdg.com
注册办公地
中国天津市滨海新区经济技术开发区洞庭路112号
业务范围
公司是天津市的一家建设集团，提供全面的工程施工服务。
主要股东
盛源集团控股(天津)有限公司(51.4%);致未来(天津)企业管理有限公司(14.6%);共美好(天津)企业管理有限公司(7.0%)