▾ 配售结果
认购倍数
120.84x
一手中签率
30%
公开认购人数
93,392
发行比例
12.76%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| 全部 ★ | 8.70% | 1,700,000 | 85,000 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
228.2
暗盘涨跌幅
+7.24%
首日开盘价
229.2
首日涨跌幅
+9.96%
▾ 招股信息
招股开始
2025-09-08 一
招股结束
2025-09-11 四
结果公布日
2025-09-15 一
上市日期
2025-09-16 二
招股价
228
招股定价
212.8
一手股数
20
入场费
4605.99
发行后总市值
326.03亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
--
市盈率
-293.60
上市时流通市值
30.07 亿
上市时流通比
9.22%
期末现金结余
28.43 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
分配机制
B
全球发售
1955.00万 股
香港公开发售
195.50万 股 (10%)
国际配售
1759.50万 股 (90%)
发行比例
12.76% (#630)
发行后总股本
153,209,711
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司,国泰君安融资有限公司,招银国际融资有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,海通国际证券有限公司,中银国际亚洲有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,星展亚洲融资有限公司,工银国际证券有限公司,农银国际证券有限公司,建银国际金融有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,海通国际证券有限公司,中银国际亚洲有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,星展亚洲融资有限公司,工银国际证券有限公司
- 稳价人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
2,932,500
绿鞋金额
6.24 亿
绿鞋截止日
2025-10-11 六
概约使用
3544.05 万
概约剩余
5.89 亿
▾ 募资
募资净额
400525.00万
募资总额
416024.00万
上市费用
154,990,000
承销佣金占比
2.25%
募集资金用途
1、约50%（或约1,853.0百万港元）预计将分配用作研发投资； 2、约35%（或约1,297.1百万港元）预计将分配用作投资生产能力，以确保持续交付高性能、高可靠性的产品，满足客户不断变化的需求； 3、约5%（或约185.3百万港元）预计将分配用作业务发展，以加速业务扩张； 4、约10%（或约370.6百万港元）预计将分配用作营运资金及一般企业用途，以支持业务运营及增长。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 禾赛科技
- 董事会主席
- 李一帆
- 公司网站
- https://www.hesaitech.com/
注册办公地
中国上海市长宁区昭化路658号A栋10楼
业务范围
公司是一家三维激光雷达(LiDAR)解决方案的全球领导者，设计、开发、制造及销售先进的激光雷达产品。
主要股东
孙恺(6.13%),向少卿(6.01%),李一帆(5.89%)