▾ 配售结果
认购倍数
0.32x
一手中签率
100%
公开认购人数
4,593
发行比例
10%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 14,776,400 | 73,882 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 44,329,200 | 221,646 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 59,105,400 | 295,527 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 73,881,800 | 369,409 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
15.1
暗盘涨跌幅
-13.71%
首日开盘价
15.74
首日涨跌幅
-26.86%
▾ 招股信息
招股开始
2024-04-15 一
招股结束
2024-04-18 四
结果公布日
2024-04-22 一
上市日期
2024-04-23 二
招股价
17.5
招股定价
17.5
一手股数
200
入场费
3535.30
发行后总市值
258.59亿
H 股市值
258.59亿 (100.00%)
上市前估值
--
市盈率
20.71
上市时流通市值
25.86 亿
上市时流通比
10.00%
期末现金结余
7.16 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
14776.34万 股
香港公开发售
733.56万 股 (4.9644%)
国际配售
14042.78万 股 (95.0356%)
发行比例
10.00% (#696)
发行后总股本
1,477,634,250
H 股股本
1,477,634,250
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,花旗环球金融亚洲有限公司,招银国际融资有限公司,建银国际金融有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司,招商证券(香港)有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,老虎证券(香港)环球有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,花旗环球金融亚洲有限公司
- 稳价人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
3,115,600
绿鞋金额
5452.30 万
绿鞋截止日
2024-05-18 六
概约使用
5452.30 万
概约剩余
—
▾ 募资
募资净额
246326.00万
募资总额
258585.95万
上市费用
122,600,000
承销佣金占比
2%
募集资金用途
1、约51.0%或1,252.5百万港元将用于提高整体运营能力及强化供应链； 2、约20.0%或491.2百万港元将用于发展我们的数字化能力，及委聘和培训专业人才； 3、约12.0%或294.7百万港元将用于品牌打造及推广活动； 4、约5.0%或122.8百万港元将用于推广自营咖啡品牌「咖灰」及在中国各地铺设咖啡店网络； 5、约2.0%或49.1百万港元将用于产品开发及创新； 6、约10.0%或245.6百万港元将用作营运资金及作一般企业用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 四川百茶百道实业股份有限公司
- 董事会主席
- 王霄锟
- 公司网站
- https://www.chabaidao.com/
注册办公地
中国四川省成都市武侯区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋1单元10层
业务范围
公司自成立以来专注探索天然食材与中式茶饮的各种搭配，持续研发多元化茶饮产品，致力于提升消费者体验。
主要股东
恒盛合瑞(60.9082%);王霄锟(16.2150%);刘洧宏(5.1704%)