▾ 配售结果
认购倍数
9.68x
一手中签率
80%
公开认购人数
15,747
发行比例
8%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 15,975,000 | 15,975 手 |
| 15 - 50x ★ | 30.00% | 47,925,000 | 47,925 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 63,900,000 | 63,900 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 79,875,000 | 79,875 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
1.84
暗盘涨跌幅
-33.09%
首日开盘价
1.6
首日涨跌幅
-56.73%
▾ 招股信息
招股开始
2024-09-30 一
招股结束
2024-10-10 四
结果公布日
2024-10-15 二
上市日期
2024-10-16 三
招股价
2.74 ~ 2.86
招股定价
2.75
一手股数
1,000
入场费
2888.84
发行后总市值
54.91亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
53.23
市盈率
-15.46
上市时流通市值
2.64 亿
上市时流通比
4.80%
期末现金结余
1.66 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
15975.00万 股
香港公开发售
4792.50万 股 (30%)
国际配售
11182.50万 股 (70%)
发行比例
8.00% (#762)
发行后总股本
1,996,644,474
▾ 机构信息
- 保荐人
- 申万宏源融资(香港)有限公司,交银国际(亚洲)有限公司
- 账簿管理人
- 申万宏源证券(香港)有限公司,交银国际证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,招银国际融资有限公司,农银国际证券有限公司,浙商国际金融控股有限公司,招商证券(香港)有限公司,民银证券有限公司,国证国际证券(香港)有限公司
- 承销商
- 申万宏源证券(香港)有限公司,交银国际证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 稳价人
- 申万宏源证券(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
▾ 募资
募资净额
36720.00万
募资总额
43931.25万
上市费用
72,100,000
承销佣金占比
3.8%
募集资金用途
1、约38.0%（或约142.4百万港元）预期将用于渗透及夯实APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群； 2、约20.0%（或约74.9百万港元）预期将用于未来36至60个月扩展海外业务； 3、约12.0%（或约45.0百万港元）预期将用于提升研发能力并完善技术基础设施； 4、约20%（或约74.9百万港元）预期将用于选定合并、收购和战略投资； 5、约10.0%（或约37.5百万港元）预期将用作营运资金及一般公司用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 七牛智能科技有限公司
- 董事会主席
- 许式伟
- 公司网站
- https://www.qiniu.ltd/
注册办公地
中国上海市浦东新区博霞路66号Q座1–4楼
业务范围
公司是中国第三大音视频PaaS服务商，仅次于中国最大的两家互联网公司的音视频PaaS业务。
主要股东
Dream Galaxy(16.52%),淘宝中国(16.27%),Magic Logistics(11.44%),MPC II L.P(7.34%),永禄控股(6.74%),启明基金(6.29%)