▾ 配售结果
认购倍数
13.68x
一手中签率
7.66%
公开认购人数
8,591
发行比例
16.1%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 4,395,800 | 21,979 手 |
| 15 - 50x ★ | 30.00% | 13,187,200 | 65,936 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 17,582,800 | 87,914 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 21,978,400 | 109,892 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
12.54
暗盘涨跌幅
+4.5%
首日开盘价
12.5
首日涨跌幅
+7.5%
▾ 招股信息
招股开始
2024-11-21 四
招股结束
2024-11-26 二
结果公布日
2024-11-28 四
上市日期
2024-11-29 五
招股价
12 ~ 14.4
招股定价
12
一手股数
200
入场费
2909.04
发行后总市值
32.76亿
H 股市值
8.19亿 (25.00%)
上市前估值
--
市盈率
12.97
上市时流通市值
3.18 亿
上市时流通比
9.70%
期末现金结余
1.56 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
4395.68万 股
香港公开发售
879.14万 股 (20.0001%)
国际配售
3516.54万 股 (79.9999%)
发行比例
16.10% (#539)
发行后总股本
273,023,466
H 股股本
68,263,466
▾ 机构信息
- 保荐人
- 中信证券(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 农银国际证券有限公司,中国光大证券(香港)有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,工银国际证券有限公司,TradeGo Markets Limited
- 承销商
- 中信里昂证券有限公司
- 稳价人
- 中信里昂证券有限公司
- 绿鞋
- 有
▾ 募资
募资净额
45249.00万
募资总额
52748.16万
上市费用
74,990,000
承销佣金占比
3.8%
募集资金用途
1、约50.0%或251.2百万港元（ 人民币232.5百万元 ）将用于升级山东潍坊的生产设施以增强生产能力，以期进一步实现业务增长； 2、约34.0%或170.8百万港元（ 人民币158.1百万元 ），将用于扩大和加强销售网络； 3、约16.0%或80.4百万港元（ 人民币74.4百万元）将用于投资信息科技。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司
- 董事会主席
- 王忠善
- 公司网站
- http://www.mokingran.com
注册办公地
中国天津市滨海高新区华苑产业区梓苑路15号
业务范围
公司是专注中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰原创品牌制造商。
主要股东
王忠善(23.72%);张秀芹 (21.98%);天津园金梦企业管理谘询有限公司(14.65%);天津金梦企业管理合伙企业(有限合伙)(8.06%)