配售结果
认购倍数
1536.99x
一手中签率
5%
公开认购人数
107,253
发行比例
8.6%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| 全部 ★ | 10.00% | 3,679,800 | 18,399 手 |
上市行情
暗盘价
30.42
暗盘涨跌幅
+82.59%
首日开盘价
32
首日涨跌幅
+84.27%
招股信息
招股开始
2026-03-16 一
招股结束
2026-03-19 四
结果公布日
2026-03-23 一
上市日期
2026-03-24 二
招股价
16.4 ~ 20.4
招股定价
16.66
一手股数
200
入场费
4121.15
发行后总市值
71.29亿
H 股市值
71.29亿 (100.00%)
上市前估值
38.20
市盈率
-39.55
上市时流通市值
6.13 亿
上市时流通比
8.60%
期末现金结余
1.11 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
分配机制
B
全球发售
3679.80万 股
香港公开发售
367.98万 股 (10%)
国际配售
3311.82万 股 (90%)
发行比例
8.60% (#751)
发行后总股本
427,883,729
H 股股本
427,883,729
机构信息
- 保荐人
- 国泰君安融资有限公司,中信证券(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 国泰君安证券(香港)有限公司,中信里昂证券有限公司,招银国际融资有限公司,黄河证券有限公司,工银国际证券有限公司,农银国际证券有限公司,建银国际金融有限公司,云锋证券有限公司,利弗莫尔证券有限公司,浦银国际融资有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司,元宇宙(国际)证券有限公司,仁和资本有限公司
- 承销商
- 国泰君安证券(香港)有限公司,中信里昂证券有限公司,招银国际融资有限公司,黄河证券有限公司,工银国际证券有限公司,农银国际证券有限公司
- 稳价人
- 国泰君安证券(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
55570.00万
募资总额
61305.47万
上市费用
57,300,000
承销佣金占比
2%
募集资金用途
1、约24.5%或151.3百万港元，将用于推进公司的核心机器人产品线； 2、约20.5%或126.6百万港元，将用于公司底层技术的研发及软件能力开发； 3、约25.0%或154.4百万港元，将用于扩大产能及提升制造能力； 4、约20.0%或123.5百万港元，将用于执行公司的全球市场扩张战； 5、约10.0%或61.8百万港元，将用作营运资金及其他一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 浙江凯乐士科技集团股份有限公司
- 董事会主席
- 谷春光
- 公司网站
- https://www.galaxis-tech.com/
注册办公地
中国浙江省嘉兴市南湖区大桥镇驰骋路1118号
业务范围
公司是综合智能场内物流机器人专家，致力于通过前沿的具身智能机器人技术重新定义供应链的运作模式。
主要股东
启江及启鹭(9.28%),嘉兴融铭投资合伙企业(有限合伙)(7.73%),顺丰科技有限公司(7.73%),招商局先进技术开发(深圳)有限公司(5.92%),嘉兴盖勒投资有限公司(5.83%)