▾ 配售结果
认购倍数
52.18x
一手中签率
20%
公开认购人数
82,574
发行比例
3.41%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 14x | 9.50% | 16,150,000 | 80,750 手 |
| 14 - 47x | 14.00% | 23,800,000 | 119,000 手 |
| 47 - 95x ★ | 18.50% | 31,450,000 | 157,250 手 |
| ≥ 95x | 36.50% | 62,050,000 | 310,250 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
34
暗盘涨跌幅
-0.87%
首日开盘价
34.3
首日涨跌幅
0%
▾ 招股信息
招股开始
2024-11-19 二
招股结束
2024-11-22 五
结果公布日
2024-11-26 二
上市日期
2024-11-27 三
招股价
32.3 ~ 36.3
招股定价
34.3
一手股数
200
入场费
7333.22
发行后总市值
1710.26亿
H 股市值
58.31亿 (3.41%)
上市前估值
--
市盈率
18.95
上市时流通市值
42.39 亿
上市时流通比
72.70%
期末现金结余
404.48 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
17000.00万 股
香港公开发售
3145.00万 股 (18.5%)
国际配售
13855.00万 股 (81.5%)
发行比例
3.41% (#876)
发行后总股本
4,986,186,983
H 股股本
170,000,000
▾ 机构信息
- 保荐人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,华泰金融控股(香港)有限公司,摩根大通证券(远东)有限公司
- 账簿管理人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,华泰金融控股(香港)有限公司,摩根大通证券(亚太)有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,瑞士银行香港分行,农银国际证券有限公司,中银国际亚洲有限公司,招银国际融资有限公司,星展亚洲融资有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,工银国际证券有限公司
- 承销商
- 高盛(亚洲)有限责任公司,华泰金融控股(香港)有限公司,摩根大通证券(亚太)有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,瑞士银行香港分行
- 稳价人
- 摩根大通证券(亚太)有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
25,500,000
绿鞋金额
8.75 亿
绿鞋截止日
2024-12-22 日
概约使用
8.75 亿
概约剩余
—
▾ 募资
募资净额
566130.00万
募资总额
583100.00万
上市费用
169,700,000
承销佣金占比
0.8%
募集资金用途
1、约45.0%或2,547.6百万港元，将用于加强国际及跨境物流能力； 2、约35.0%或1,981.5百万港元，将用于提升及优化在中国的物流网络及服务； 3、约10.0%或566.1百万港元，将用于研发先进技术及数字化解决方案，升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措； 4、约10.0%或566.1百万港元，将用作营运资金及一般企业用途。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 顺丰控股股份有限公司
- 董事会主席
- 王卫
- 公司网站
- https://www.sf-express.com/chn/sc
注册办公地
中国广东省深圳市宝安区航城街道草围社区深圳机场航站四路1111号顺丰华南转运中心综合楼三层
业务范围
公司是一家全球领先的综合物流服务提供商（即提供全方位国内及国际物流服务（包括但不限于快递服务、快运服务、冷运物流服务、同城实时配送服务、供应链服务及国际物流服务）及向跨国公司、大型企业、中小型企业及散单客户提供一站式解决方案的物流服务提供商）。
主要股东
深圳明德控股发展有限公司(51.38%),深圳市玮顺企业管理有限公司(2.01%)