配售结果
认购倍数
107.62x
一手中签率
80.01%
公开认购人数
26,857
发行比例
20.29%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 8.70% | 1,507,200 | 15,072 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 4,521,500 | 45,215 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 6,028,700 | 60,287 手 |
| ≥ 100x ★ | 50.00% | 7,535,800 | 75,358 手 |
上市行情
暗盘价
173
暗盘涨跌幅
+82.88%
首日开盘价
181
首日涨跌幅
+116.7%
招股信息
招股开始
2025-04-07 一
招股结束
2025-04-10 四
结果公布日
2025-04-14 一
上市日期
2025-04-15 二
招股价
94.6 ~ 103.2
招股定价
94.6
一手股数
100
入场费
10424.08
发行后总市值
80.82亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
21.19
市盈率
-7.02
上市时流通市值
11.34 亿
上市时流通比
14.03%
期末现金结余
12.09 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
1733.23万 股
香港公开发售
753.58万 股 (43.4784%)
国际配售
979.65万 股 (56.5216%)
发行比例
20.29% (#461)
发行后总股本
85,436,464
机构信息
- 保荐人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,富瑞金融集团香港有限公司,中信证券(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,富瑞金融集团香港有限公司,中信里昂证券有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,招银国际融资有限公司,工银国际证券有限公司,中银国际亚洲有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,农银国际证券有限公司
- 承销商
- 摩根士丹利亚洲有限公司,富瑞金融集团香港有限公司,中信里昂证券有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,招银国际融资有限公司
- 稳价人
- 摩根士丹利亚洲有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
2,599,800
绿鞋金额
2.46 亿
绿鞋截止日
2025-05-10 六
概约使用
—
概约剩余
2.46 亿
募资
募资净额
151262.00万
募资总额
163963.56万
上市费用
127,020,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约45.0%（或616.6百万港元）将用于研究、开发及商业化公司的核心产品（即DB1303及DB-1311）； 2、约30.0%（或411.1百万港元）将用于研发公司的关键产品； 3、约15.0%（或205.5百万港元）将用于为公司ADC技术平台的持续开发提供资金，推进公司的其他管线资产以及探索及开发新药物资产； 4、约10.0%（或137.0百万港元）将用于运营资金及其他一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 映恩生物
- 董事会主席
- 朱忠远
- 公司网站
- https://www.dualitybiologics.com/
注册办公地
中国江苏省苏州市苏州工业园区金谷路99号生物医药产业园三期B区项目3号楼301单元
业务范围
公司是全球抗体偶联药物（「ADC」）领域的主要参与者，致力于为癌症和自身免疫性疾病等患者研发ADC创新药物。
主要股东
LAV USD(20.04%),King Star Med LP(7.92%),上海楹伽企业管理合伙企业(有限合伙)(7.68%),WuXi Biologics HealthCare Venture(5.01%)