▾ 配售结果
认购倍数
22.89x
一手中签率
100%
公开认购人数
28,115
发行比例
10.4%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 13x | 10.00% | 135,511,200 | 225,852 手 |
| 13 - 46x ★ | 15.00% | 203,266,200 | 338,777 手 |
| 46 - 92x | 20.00% | 271,021,800 | 451,703 手 |
| ≥ 92x | 40.00% | 542,043,000 | 903,405 手 |
▾ 上市行情
暗盘价
5.02
暗盘涨跌幅
+25.81%
首日开盘价
5.12
首日涨跌幅
+2.76%
▾ 招股信息
招股开始
2024-10-16 三
招股结束
2024-10-21 一
结果公布日
2024-10-23 三
上市日期
2024-10-24 四
招股价
3.73 ~ 3.99
招股定价
3.99
一手股数
600
入场费
2418.14
发行后总市值
519.89亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
676.47
市盈率
-7.04
上市时流通市值
37.00 亿
上市时流通比
7.12%
期末现金结余
113.60 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
▾ 发行结构
全球发售
135510.66万 股
香港公开发售
20326.62万 股 (15%)
国际配售
115184.04万 股 (85%)
发行比例
10.40% (#678)
发行后总股本
13,029,866,082
▾ 机构信息
- 保荐人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,摩根士丹利亚洲有限公司,中信建投(国际)融资有限公司
- 账簿管理人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,摩根士丹利亚洲有限公司,中信建投(国际)融资有限公司,中信里昂证券有限公司,德意志银行香港分行,香港上海汇丰银行有限公司,招银国际融资有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,交银国际证券有限公司
- 承销商
- 高盛(亚洲)有限责任公司,摩根士丹利亚洲有限公司,中信建投(国际)融资有限公司,中信里昂证券有限公司,德意志银行香港分行,香港上海汇丰银行有限公司,招银国际融资有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司
- 稳价人
- 高盛(亚洲)有限责任公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
203,265,600
绿鞋金额
8.11 亿
绿鞋截止日
2024-11-20 三
概约使用
2.81 亿
概约剩余
5.30 亿
▾ 募资
募资净额
514200.00万
募资总额
540687.53万
上市费用
265,000,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约70%或约3,480.4百万港元将于未来五年内分配用于研发用途； 2、约10%或约497.2百万港元将在未来五年内分配用于销售及营销相关开支； 3、约10%或约497.2百万港元将用于未来五年内战略投资合营企业（尤其是酷睿程），从而拓展并增强技术能力； 4、约10%或约497.2百万港元将分配用于一般公司用途及营运资金需求。
▾ 公司信息
- 公司全称
- 地平线
- 董事会主席
- 余凯
- 公司网站
- https://www.horizon.auto/
注册办公地
中国北京市海淀区丰豪东路9号2号楼A座
业务范围
公司是市场领先的乘用车高级辅助驾驶（「ADAS」）和高阶自动驾驶（「AD」）解决方案提供商，拥有专有的软硬件技术。
主要股东
余凯(13.30%),僱员持股平台(11.09%),SAIC QIJUN I Holdings Limited(7.87%)