配售结果
认购倍数
0.15x
一手中签率
100%
公开认购人数
1,154
发行比例
5%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 5,341,200 | 17,804 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 16,022,400 | 53,408 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 21,363,000 | 71,210 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 26,704,200 | 89,014 手 |
上市行情
暗盘价
16.36
暗盘涨跌幅
+6.51%
首日开盘价
16.6
首日涨跌幅
+22.66%
招股信息
招股开始
2023-09-28 四
招股结束
2023-10-05 四
结果公布日
2023-10-11 三
上市日期
2023-10-12 四
招股价
13 ~ 15.8
招股定价
15.36
一手股数
300
入场费
4787.81
发行后总市值
164.07亿
H 股市值
39.37亿 (23.99%)
上市前估值
--
市盈率
-26.06
上市时流通市值
7.18 亿
上市时流通比
4.38%
期末现金结余
1.20 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
5340.75万 股
香港公开发售
534.12万 股 (10.0008%)
国际配售
4806.63万 股 (89.9992%)
发行比例
5.00% (#836)
发行后总股本
1,068,153,150
H 股股本
256,300,450
机构信息
- 保荐人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,中信建投(国际)融资有限公司
- 账簿管理人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,中信建投(国际)融资有限公司
- 承销商
- 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,中信建投(国际)融资有限公司
募资
募资净额
71640.00万
募资总额
82033.92万
上市费用
103,940,000
承销佣金占比
2.8%
募集资金用途
1、约35.0%或250.7百万港元将用于增强与供应商的合作，并加强采购能力； 2、约30.0%或214.9百万港元将用于产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区以及为我们业务扩张相关的生产活动提供资金； 3、约10.0%或71.6百万港元将用于加深渠道覆盖并构建销售生态体系； 4、约10.0%或71.6百万港元将用于提升品牌势能； 5、约5.0%或35.8百万港元将用于建设数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑； 6、约10.0%或71.6百万港元将用于营运资金及一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 十月稻田集团股份有限公司
- 董事会主席
- 王兵
- 公司网站
- https://www.shiyuedaotian.com/
注册办公地
中国北京市朝阳区伊莎文心广场A座2层
业务范围
公司是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一，拥有强大的多渠道品牌影响力。
主要股东
沈阳十月稻田企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(36.14%);王兵(20.57%);Generation Sigma HK Investment Limited(11.86%);沈阳十月众鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(9.79%)