配售结果
认购倍数
0.48x
一手中签率
100%
公开认购人数
1,467
发行比例
14.7%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 3,000,500 | 30,005 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 9,001,500 | 90,015 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 12,002,000 | 120,020 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 15,002,400 | 150,024 手 |
上市行情
暗盘价
35.1
暗盘涨跌幅
+0.29%
首日开盘价
30
首日涨跌幅
-3.14%
招股信息
招股开始
2024-06-28 五
招股结束
2024-07-05 五
结果公布日
2024-07-09 二
上市日期
2024-07-10 三
招股价
34 ~ 45.4
招股定价
35
一手股数
100
入场费
4585.79
发行后总市值
71.44亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
58.84
市盈率
-9.41
上市时流通市值
2.41 亿
上市时流通比
3.37%
期末现金结余
6.13 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
3000.48万 股
香港公开发售
180.43万 股 (6.0134%)
国际配售
2820.05万 股 (93.9866%)
发行比例
14.70% (#606)
发行后总股本
204,113,852
机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,农银国际融资有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,农银国际证券有限公司,TradeGo Markets Limited,利弗莫尔证券有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,农银国际证券有限公司
募资
募资净额
96920.00万
募资总额
105016.80万
上市费用
80,900,000
承销佣金占比
1.28%
募集资金用途
1、约40%或442.6百万港元（相当于约人民币403.2百万元）预期将用于自动驾驶及Robotaxi运营服务研发活动； 2、约20%或221.3百万港元（相当于约人民币201.6百万元）预期将用于出行服务产品升级及运营效率提升； 3、约20%或221.3百万港元（相当于约人民币201.6百万元）预期将用于在实施地域扩张战略过程中扩大用户群、提高品牌知名度及提升市场份额； 4、约10%或110.7百万港元（相当于约人民币100.8百万元）预期将用于在出行行业价值链中建立战略合作伙伴关系、投资及收购，以更丰富及更优质的服务产品矩阵优化用户体验、改善经营业绩、增加市场渗透及巩固行业领导地位； 5、约10%或110.7百万港元（相当于约人民币100.8百万元）预期将用作营运资金及一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 如祺出行
- 董事会主席
- 高锐
- 公司网站
- https://www.ruqimobility.com/
注册办公地
中国广东省广州市黄埔区开泰大道30-4号
业务范围
公司是中国行业领先的出行科技与服务公司，致力于搭建全方位、立体化的出行科技解决方家及服务体系，业务包括:出行服务，主要是网约车及Robotaxi服务；技术服务，主要是AI数据及模型解决方案、高精地图；生态服务，主要是为司机及运力加盟商提供全套支持。
主要股东
广州汽车工业集团有限公司(22.68%);Tencent Mobility Limited(15.87%);中隆投资有限公司(12.84%);Jovial Lane Limited(5.79%);香港小马智行有限公司(5.37%)