配售结果
认购倍数
1.48x
一手中签率
100%
公开认购人数
9,305
发行比例
5.21%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 9.57% | 4,061,800 | 40,618 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 12,185,200 | 121,852 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 16,246,900 | 162,469 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 20,308,600 | 203,086 手 |
上市行情
暗盘价
27
暗盘涨跌幅
-3.57%
首日开盘价
28
首日涨跌幅
+5.36%
招股信息
招股开始
2023-09-14 四
招股结束
2023-09-19 二
结果公布日
2023-09-25 一
上市日期
2023-09-26 二
招股价
28 ~ 31
招股定价
28
一手股数
100
入场费
3131.26
发行后总市值
228.02亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
--
市盈率
-11.29
上市时流通市值
4.04 亿
上市时流通比
1.77%
期末现金结余
14.72 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
4244.48万 股
香港公开发售
424.45万 股 (10%)
国际配售
3820.03万 股 (90%)
发行比例
5.21% (#819)
发行后总股本
814,371,439
机构信息
- 保荐人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,中国国际金融香港证券有限公司,美林(亚太)有限公司,瑞银证券香港有限公司
- 账簿管理人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,中国国际金融香港证券有限公司,瑞士银行香港分行,美林(亚太)有限公司,招银国际融资有限公司,交银国际证券有限公司,工银国际证券有限公司,农银国际证券有限公司,富途证券国际(香港)有限公司
- 承销商
- 高盛(亚洲)有限责任公司,中国国际金融香港证券有限公司,瑞士银行香港分行,美林(亚太)有限公司,招银国际融资有限公司
- 稳价人
- 高盛(亚洲)有限责任公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
6,366,700
绿鞋金额
1.78 亿
绿鞋截止日
2023-10-19 四
概约使用
5594.50 万
概约剩余
1.22 亿
募资
募资净额
108150.00万
募资总额
118845.44万
上市费用
107,270,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约35%（约378.5百万港元）预期将于未来三年用于提升供应链能力； 2、约20%（约216.3百万港元）预期将于未来三年用于研发，以提升数据分析技术，从而进一步提高运营效率； 3、约15%（约162.2百万港元）预期将于未来三年用于扩大门店网络和加盟商群体（尤其是在二线及以下市县）、扩大运营及支持团队以及进一步加强与加盟商的关系； 4、约20%（约216.3百万港元）预期将于未来三年用于为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资以及与该等服务相关的工具及设备投资提供资金； 5、约10%（约108.2百万港元）预期将用作营运资金及一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 途虎养车股份有限公司
- 董事会主席
- 陈敏
- 公司网站
- https://www.tuhu.cn/cn/home/default
注册办公地
中国上海市闵行区闵虹路166弄1号楼9楼
业务范围
公司是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台之一。
主要股东
腾讯实体(18.70%);Nholresi Investment Limited(10.00%);愉悦资本实体(8.65%);红杉中国(7.28%);Ubiquity Holdings Ltd.(5.26%)