配售结果
认购倍数
3.07x
一手中签率
40.02%
公开认购人数
5,414
发行比例
2.7%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 1,128,200 | 22,564 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 3,384,600 | 67,692 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 4,512,800 | 90,256 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 5,641,000 | 112,820 手 |
上市行情
暗盘价
89.95
暗盘涨跌幅
-0.06%
首日开盘价
89.9
首日涨跌幅
+0.94%
招股信息
招股开始
2023-12-19 二
招股结束
2023-12-22 五
结果公布日
2023-12-28 四
上市日期
2023-12-29 五
招股价
86 ~ 116
招股定价
90
一手股数
50
入场费
5858.50
发行后总市值
376.07亿
H 股市值
106.10亿 (28.21%)
上市前估值
348.70
市盈率
-34.58
上市时流通市值
4.73 亿
上市时流通比
1.26%
期末现金结余
1.45 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
1128.20万 股
香港公开发售
112.82万 股 (10%)
国际配售
1015.38万 股 (90%)
发行比例
2.70% (#885)
发行后总股本
417,850,674
H 股股本
117,883,349
机构信息
- 保荐人
- 国泰君安融资有限公司
- 账簿管理人
- 国泰君安证券(香港)有限公司,中信里昂证券有限公司,中信建投(国际)融资有限公司,民银证券有限公司,法国巴黎证券(亚洲)有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,工银国际证券有限公司,中银国际亚洲有限公司,农银国际证券有限公司,建银国际金融有限公司,招银国际融资有限公司,国信证券(香港)融资有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,百惠证券有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,TradeGo Markets Limited,华盛资本证券有限公司,利弗莫尔证券有限公司
- 承销商
- 国泰君安证券(香港)有限公司,中信里昂证券有限公司,中信建投(国际)融资有限公司,民银证券有限公司,法国巴黎证券(亚洲)有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 稳价人
- 国泰君安证券(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
1,692,300
绿鞋金额
1.52 亿
绿鞋截止日
2024-01-21 日
概约使用
1.52 亿
概约剩余
—
募资
募资净额
90587.00万
募资总额
101538.00万
上市费用
109,510,000
承销佣金占比
2.5%
募集资金用途
1、约47.0%（约483.3百万港元）将用于进一步提升我们的研发能力以加强核心技术、智能服务机器人及智能服务机器人解决方案供应； 2、约19.4%（约199.6百万港元）将用于偿还部分以下银行贷款； 3、约7.9%（约81.7百万港元）将用于升级于深圳研发中心的研发实验室，以加强研发基础设施，从而提高研发实力及效率； 4、约9.5%（约97.6百万港元）将用于拓展境外销售渠道，以提升品牌知名度及市场渗透率； 5、约6.2%（约63.7百万港元）将用于为购买企业资源规划(ERP)系统、产品生命周期管理(PLM)系统、人力资源管理(HCM)系统、客户关系管理(CRM)系统及智慧仓储云平台(WMS)系统等多个系统提供部分资金，以进一步优化管理及营运效率； 6、约10.0%（约102.9百万港元）将用于营运资金及其他一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 深圳市优必选科技股份有限公司
- 董事会主席
- 周剑
- 公司网站
- http://www.ubtrobot.com
注册办公地
中国广东省深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园C1栋2201室
业务范围
优必选科技为中国人工智能(AI)赋能机器人的引航企业及领先企业，致力于人形机器人的创新及智能服务机器人解决方案的研究及开发(研发)、设计、智能生产、商业化、销售及营销。
主要股东
周剑(24.79%);深圳进化论(9.48%);QM25 Limited(5.67%);夏佐全(5.48%);Image Frame(5.3%)