配售结果
认购倍数
81.32x
一手中签率
50%
公开认购人数
17,818
发行比例
3.55%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 1,897,600 | 9,488 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 5,692,800 | 28,464 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 7,590,400 | 37,952 手 |
| ≥ 100x ★ | 50.00% | 9,488,000 | 47,440 手 |
上市行情
暗盘价
13.9
暗盘涨跌幅
-0.71%
首日开盘价
13.78
首日涨跌幅
0%
招股信息
招股开始
2023-09-18 一
招股结束
2023-09-21 四
结果公布日
2023-09-27 三
上市日期
2023-09-28 四
招股价
11 ~ 14
招股定价
14
一手股数
200
入场费
2828.24
发行后总市值
74.82亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
120.83
市盈率
13.05
上市时流通市值
33.44 亿
上市时流通比
44.70%
期末现金结余
2.13 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
1897.60万 股
香港公开发售
948.80万 股 (50%)
国际配售
948.80万 股 (50%)
发行比例
3.55% (#870)
发行后总股本
534,439,918
机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司,中信建投(国际)融资有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,中信建投(国际)融资有限公司,招商证券(香港)有限公司,中信里昂证券有限公司,招银国际融资有限公司,工银国际证券有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,中信建投(国际)融资有限公司,招商证券(香港)有限公司,中信里昂证券有限公司
- 稳价人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
2,846,400
绿鞋金额
3984.96 万
绿鞋截止日
2023-10-21 六
概约使用
4635.77 万
概约剩余
—
募资
募资净额
13810.00万
募资总额
26566.40万
上市费用
127,200,000
承销佣金占比
9.3%
募集资金用途
1、约30.0%或41.4百万港元将用于在未来四年加强及扩大网络游戏发行业务及其他营销业务以及消费品业务； 2、约30.0%或41.4百万港元将分配用于在未来四年扩大及深化与全生命周期价值链上主要市场参与者的合作，从而实现增长战略； 3、约10.0%或13.8百万港元将分配用于在未来四年改善技术基础设施及提高内部研发能力； 4、约10.0%或13.8百万港元将用于在未来四年支持拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略； 5、约10.0%或13.8百万港元将用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会，相信其将使能够扩展现有的游戏产品组合、提高技术能力，并增强对客户的价值主张； 6、约10.0%或13.8百万港元将用作运营资金及一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 中旭未来
- 董事会主席
- 吴旭波
- 公司网站
- https://www.tanwan.cn
注册办公地
中国广东省广州市天河区奥林匹克体育中心南路9号B座
业务范围
公司是中国的网络游戏产品发行商，致力于在中国营销及运营网络游戏（尤其是手机游戏）。
主要股东
吴旭波(49.45%);吴璇(7.20%)